保险公司理财规划师的简单介绍

今天给各位分享保险公司理财规划师的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、保险公司理财规划师就是保险推销员吗
• 2、理财规划师的工作内容是什么
• 3、怎么感觉理财规划师都在“卖”保险?
• 4、什么是保险理财规划师

保险公司理财规划师就是保险推销员吗

保险规划师不是卖保险的，这个职业主要是告诉客户如何去购买保险，这是一种全新的理财顾问行销方式，为客户家庭财务做规划。

理财健康规划师和保险销售人员并没有太大的区别，两者都是和保险公司签订代理合同，都是通过出售保险获得提成。泰康保险推出了理财健康规划师，听到这个名字很多人还以为是新的职业，其实不然。

保险公司的理财规划师带有推销员功能。保险理财规划师会比一般推销员理性一点，会根据你的家庭情况及投保需求，相对科学的进行保险规划。

根据这个人的描述，这家保险公司说到的理财规划师应该是属于后者，他们其实招收的是保险代理人，也就是销售员。不过，持证的理财规划师可以入职保险公司当保险代理人，保险代理人也可以考取理财相关的证书。

保险公司所谓的理财规划师肯定是保险销售人员，只不过因为很多人对保险销售深恶痛疾，所以该了名字罢了。

理财规划师的工作内容是什么

1、理财规划师的工作内容 （1）与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。（2）指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少。特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售。

3、理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

怎么感觉理财规划师都在“卖”保险?

1、不管理财规划师在保险公司当保险代理人，还是在第三方理财公司当理财顾问，在帮客户做资产配置的时候，保险都是第一时间需要考虑的理财产品。

2、觉得理财规划师都在“卖”保险，主要有以下原因：第一，保险是理财成功的第一步；理财产品只是达到理财目标的工具而已，保险就是理财规划中非常重要的一款工具。

3、理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

4、就是卖保险的，理财规划师说是协助客户理财，规划设计保险和理财产品，说白了就是推销保险给客户，取个比较迷惑性的名字而已，换汤不换药，就是卖保险的保险代理人。

5、没有任何关系，保险是理财的一种，理财规划师是给你的人生做理财规划设计的，卖保险是向你推销保险的。二者唯一能产生联系，就是保险销售人员考取了理财规划师资格证，成为理财规划师。

什么是保险理财规划师

1、理财规划师的工作内容大家好奇吗？理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

2、为客户量身定制合适的理财方案 并及时执行、监控和调整，最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务。这段话可能比较啰嗦，我的理解就是：为客户提供综合金融服务的专业人士。

3、从事理财规划，先丛最基础的保险业务员做起，经过几年社会经验和金融保险理财知识后再做理财规划师.希望你能看清楚招聘广告上的职位要求和条件，莫盲从，愿我的回答能释你之疑惑。

4、客户需要及早对教育费用进行规划，通过合理的财务计划，确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用，充分达到个人（家庭）的教育期望。完备的风险保障。

5、据我所知RFP、RFC、CFA区别有以下几点：含义不同RFP：一般指注册财务策划师认证。RFC：即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资理财咨询策划服务。CFA：一般指特许金融分析师。

6、理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

保险公司理财规划师的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于、保险公司理财规划师的信息别忘了在本站进行查找喔。